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DOCUMENTATION FINANCIÈRE
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OPÉRATIONS SUR TITRES
OCEANE 2017
Émission d’obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription
Période de souscription du 5 au 20 octobre 2017
Atari S.A. procède à une émission d’Océane de 4,3 Millions d’Euros, avec maintien des droits préférentiels de souscription. Chaque OCEANE est émise au prix unitaire de 0,47 euro, porte intérêt au taux annuel de 5,5% payable semestriellement au 30 avril et 30 octobre de chaque année et est remboursable, au pair, le 30 octobre 2022. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.
L’Emission est réalisée avec le maintien du DPS des actionnaires de la Société. Vingt-cinq DPS seront nécessaires pour souscrire à une OCEANE. Ainsi, le nombre d’OCEANE susceptibles d’être émises serait de 9 216 350 OCEANE.
Cette Emission permettra à la Société de poursuivre le financement de sa croissance organique (environ 85% du produit de l’Emission) qui comprend notamment :
- Le support technique et commercial sur les produits hardware du Groupe et notamment l’Ataribox dont le lancement est attendu par la large communauté des fans d’ATARI ;
- La poursuite des investissements sur les franchises existantes sur ses 5 lignes d’activités.
L’objectif d’élargissement du portefeuille de produits et de licences (environ 15% du produit de l’Emission) devrait permettre à ATARI de se positionner sur d’éventuelles acquisitions externes sélectives.
Documents en téléchargement :
28 mars 2018
Comment souscrire
Les ordres de souscription ou d’achat et vente de DPS sont à transmettre à votre intermédiaire financier dépositaire de vos titres Atari.
Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire Atari
par email à investisseur@atari-sa.com
ou par téléphone au 0 800 814 850 (numéro gratuit depuis les postes fixes en France).
A titre irréductible
Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d‘OCEANE selon la parité de 1 OCEANE pour 25 DPS détenus. Vous pouvez acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d‘OCEANE à titre irréductible.
A titre réductible
Si vous souhaitez participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS vous pouvez passer un ordre pour un montant complémentaire. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée, proportionnellement au nombre de DPS que vous détenez.
Codes ISIN
OCEANE 2017 : FR0013284452
DPS : FR0013284478
(négociés sur Euronext Paris du 3 octobre 2017 au 18 octobre 2017)
Attention : les DPS non exercés seront caducs de plein droit et n’auront donc plus de valeur à la fin de la période de souscription, soit le 20 octobre 2017 à la clôture de la séance de bourse.
Calendrier de l’Emission
28 septembre 2017
Visa de l’AMF sur le Prospectus
Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l’Emission et les modalités de mise à disposition du Prospectus
29 septembre 2017
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission des OCEANE.
3 octobre 2017
Détachement et début de négociation des DPS
5 octobre 2017
Ouverture de la période de souscription
18 octobre 2017
Fin des négociations des DPS à l’issue de la séance de bourse
20 octobre 2017
Clôture de la période de souscription
24 octobre 2017
Communiqué de presse annonçant le résultat provisoire de l’Emission ainsi que le délai de rétractation de 2 jours ouvrés
(en cas de montant de l’Emission inférieur à 75%)
25 octobre 2017
Résultats de la centralisation de l’Emission
Décision d’exercice ou non la Clause d’Extension
Conseil d’administration constatant le montant total des souscriptions
26 octobre 2017
Fin de la période de rétractation (en cas de montant de l’Emission inférieur à 75%)
30 octobre 2017 ou
31 octobre 2017
(en cas de délai de rétractation)
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’Emission
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE indiquant le montant définitif de l’Emission
2 novembre 2017
Règlement-livraison des OCEANE et publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires
30 octobre 2022
Maturité des OCEANE
OCEANE 2015
Émission d’obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription
Période de souscription du 18 décembre 2014 au 12 février 2015
Atari S.A. procède à une émission d’Océane de 16 Millions d’Euros, avec maintien des droits préférentiels de souscription. Chaque OCEANE est émise au prix unitaire de 0,35 euro, porte intérêt au taux annuel de 7,5%, et est remboursable (principal et intérêts) en février 2020. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.
Le produit de l’émission renforcera la trésorerie de la société et sera utilisé au remboursement du solde du prêt Alden et à la relance de l’activité.
Documents en téléchargement :
25 novembre 2016
22 novembre 2016
16 février 2015
Comment souscrire :
Les ordres de souscription ou d’achat et vente de DPS sont à transmettre à votre intermédiaire financier dépositaire de vos titres Atari. Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire Atari par email à investors@atari.com ou par téléphone au 0 800 814 850 (numéro gratuit depuis les postes fixes en France).
A titre irréductible :
Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d‘OCEANE selon la parité de 2 OCEANE pour 7 DPS détenus. Vous pouvez acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d‘OCEANE à titre irréductible.
A titre réductible :
Si vous souhaitez participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS vous pouvez passer un ordre pour un montant complémentaire. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée, proportionnellement au nombre de DPS que vous détenez.
Codes ISIN
OCEANE 2015 : FR0012395663
DPS : FR0012395655 (détachement 18 décembre 2014, validité 12 février 2015)
Attention : les DPS non exercés seront caducs de plein droit et n’auront donc plus de valeur à la fin de la période de souscription, soit le 12 février 2015 à la clôture de la séance de bourse.
Calendrier de l’Emission
15 décembre 2014
Visa sur le Prospectus
15 décembre 2014
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus, décrivant les principales caractéristiques de l’Emission et les modalités de mise à disposition du Prospectus
18 décembre 2014
Ouverture de la période de souscription Détachement et début de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris
12 février 2015
Clôture de la période de souscription Fin de la période de cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris – Fin de la période d’exercice des droits préférentiels de souscription Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
13 février 2015
Début du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
15 février 2015
Fin du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
17 février 2015
Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat de l’Emission Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE Règlement-livraison des OCEANE Admission des OCEANE aux négociations sur Euronext Paris Publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires
OCEANE 2014
Émission d’obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription
Période de souscription du 29 janvier au 14 février 2014
Documents en téléchargement :
24 janvier 2014
Nouveau calendrier :
Le calendrier de l’Emission a été modifié comme suit : l’ouverture de la période de souscription débutera le 29 janvier 2014 (au lieu du 27 janvier) ; la date de détachement des droits préférentiels de souscription interviendra également le 29 janvier 2014 sur la base des relevés au 28 janvier 2014. La date de clôture des souscriptions reste inchangée au 14 février 2014. La date de règlement-livraison des OCEANE (ainsi que la date d’émission et de maturité) est également décalée en conséquence du 19 au 25 février.