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AUGMENTATION DE CAPITAL DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2020

PAR EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (« DPS ») DES ACTIONNAIRES

Pour accélérer sa croissance, en particulier dans les jeux mobiles avec le lancement de deux nouveaux jeux, et renforcer les ressources allouées au lancement de l’Atari VCS, Atari procède une augmentation de capital d’un montant de 3,6 M€. Cette opération de croissance avec maintien du DPS se réaliserait également en partenariat avec deux studios de développement finalisant actuellement les nouveaux jeux pour des lancements, et une contribution au chiffre d’affaires, prévus sur l’exercice 2020/2021. Elle est également souscrite à hauteur de 1 million d’actions soit 0,28 M€ par Ker Ventures, société détenue à 100% par Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d’Atari et un investisseur institutionnel a consenti une garantie à hauteur de 0,2 M€.

Cette opération s’inscrit dans la lignée de la stratégie de renforcement et de diversification du portefeuille de jeux et en soutient au lancement de l’Atari VCS, deux axes clés de croissance du Groupe Atari.

Modalités de l’opération

Nombre maximum d’actions à émettre : 12 805 823 actions nouvelles

Prix de souscription : 0,28 Euro par action

Produit brut d’émission : 3 585 630,44 Euros

Engagements de souscription : 77,15% du montant brut de l’émission

Ratio de souscription : 1 action nouvelle pour 20 DPS

Période de souscription : Du 27/02/2020 au 12/03/2020 inclus

Code ISIN des DPS : FR0013483922

Période de cotation des DPS : Du 25/02/2020 au 10/03/2020 inclus

Calendrier

21 février 2020 :
Diffusion du communiqué de presse relatif à l’opération

Diffusion par Euronext de l’avis d’émission

25 février 2020 :
Admission et début de négociation de DPS

27 février 2020 :
Ouverture de la période de souscription
Début de la période d’exercice des DPS

10 mars 2020 :
Fin de la période négociation des DPS

12 mars 2020 :
Clôture de la période de souscription

17 mars 2020 :
Diffusion du communiqué de presse et de l’avis Euronext relatifs au résultat de l’opération

19 mars 2020 :
Règlement-livraison de l’opération

Cotation des actions nouvelles

Contact

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le 01 53 65 68 68 du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h30.

Documentation

Modalités de souscription

Vous disposez de DPS attachés à vos actions Atari, qui vous permettent de souscrire en priorité aux actions nouvelles en appliquant le rapport 1 action nouvelle pour 20 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

  • Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d’actions nouvelles (par exemple, si vous disposez de 20 actions Atari, vous pourrez souscrire par priorité à 1 action nouvelle).
  • Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles (1 action nouvelle pour 20 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 12 mars 2020 (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que :

(i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS

(ii) vous ne puissiez être servis en actions nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de l’émission).

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Avertissement Légal

En application des dispositions de l’article 1er 5. a) du règlement européen 2017/1129 (« règlement prospectus ») et des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d’actions de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total d’offre compris entre 100 000 € et inférieur à 8 000 000 €.