PUBLICATIONS RÉGLEMENTÉES

OPÉRATIONS SUR TITRES

OCEANE 2015

Émission d’obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription

Période de souscription du 18 décembre 2014 au 12 février 2015

Atari S.A. procède à une émission d’Océane de 16 Millions d’Euros, avec maintien des droits préférentiels de souscription. Chaque OCEANE est émise au prix unitaire de 0,35 euro, porte intérêt au taux annuel de 7,5%, et est remboursable (principal et intérêts) en février 2020. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.

Le produit de l’émission renforcera la trésorerie de la société et sera utilisé au remboursement du solde du prêt Alden et à la relance de l’activité.

Documents en téléchargement :

15 décembre 2014

icon-pdf

15 décembre 2014

icon-pdf

Comment souscrire :

Les ordres de souscription ou d’achat et vente de DPS sont à transmettre à votre intermédiaire financier dépositaire de vos titres Atari.
Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire Atari par email à investors@atari.com ou par téléphone au 
0 800 814 850 (numéro gratuit depuis les postes fixes en France).

A titre irréductible :
Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d‘OCEANE selon la parité de 2 OCEANE pour 7 DPS détenus. Vous pouvez acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d‘OCEANE à titre irréductible.

A titre réductible :
Si vous souhaitez participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS vous pouvez passer un ordre pour un montant complémentaire. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée, proportionnellement au nombre de DPS que vous détenez.

Codes ISIN


OCEANE 2015 : FR0012395663


DPS : FR0012395655 (détachement 18 décembre 2014, validité 12 février 2015)

Attention : les DPS non exercés seront caducs de plein droit et n’auront donc plus de valeur à la fin de la période de souscription, soit le 12 février 2015 à la clôture de la séance de bourse.

Calendrier de l’Emission

15 décembre 2014
Visa sur le Prospectus
15 décembre 2014
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus, décrivant les principales caractéristiques de l’Emission et les modalités de mise à disposition du Prospectus
18 décembre 2014
Ouverture de la période de souscription Détachement et début de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris
12 février 2015
Clôture de la période de souscription Fin de la période de cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris – Fin de la période d’exercice des droits préférentiels de souscription Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
13 février 2015
Début du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
15 février 2015
Fin du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros
17 février 2015
Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat de l’Emission Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE Règlement-livraison des OCEANE Admission des OCEANE aux négociations sur Euronext Paris Publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires

OCEANE 2014

Émission d’obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription

Période de souscription du 29 janvier au 14 février 2014

Documents en téléchargement :

29 janvier 2014

icon-pdf

24 janvier 2014

icon-pdf

Nouveau calendrier :

Le calendrier de l’Emission a été modifié comme suit : l’ouverture de la période de souscription débutera le 29 janvier 2014 (au lieu du 27 janvier) ; la date de détachement des droits préférentiels de souscription interviendra également le 29 janvier 2014 sur la base des relevés au 28 janvier 2014. La date de clôture des souscriptions reste inchangée au 14 février 2014. La date de règlement-livraison des OCEANE (ainsi que la date d’émission et de maturité) est également décalée en conséquence du 19 au 25 février.

Le calendrier de l’Emission est donc désormais le suivant, les autres dates demeurant inchangées :

24 janvier 2014
Visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus et diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant son obtention et décrivant les principales caractéristiques de l’Emission
28 janvier 2014
Enregistrement comptable des actions existantes
29 janvier 2014
Ouverture de la période de souscription Détachement et début de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris
14 février 2014
Clôture de la période de souscription Fin de la période de cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris – Fin de la période d’exercice des droits préférentiels de souscription
21 février 2014
Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat de l’opération Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE
25  février 2014
Règlement-livraison des OCEANE Admission des OCEANE aux négociations sur Euronext Paris Publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires
29 mai 2014
Publication du résultat de l’exercice 2012/2013