oceane-2017

Emission d’obligations convertibles (OCEANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription

Période de souscription du 5 au 20 octobre 2017

Atari S.A. procède à une émission d’Océane de 4,3 Millions d’Euros, avec maintien des droits préférentiels de souscription. Chaque OCEANE est émise au prix unitaire de 0,47 euro, porte intérêt au taux annuel de 5,5% payable semestriellement au 30 avril et 30 octobre de chaque année et est remboursable, au pair, le 30 octobre 2022. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.

L’Emission est réalisée avec le maintien du DPS des actionnaires de la Société. Vingt-cinq DPS seront nécessaires pour souscrire à une OCEANE. Ainsi, le nombre d’OCEANE susceptibles d’être émises serait de 9 216 350 OCEANE.

Cette Emission permettra à la Société de poursuivre le financement de sa croissance organique (environ 85% du produit de l’Emission) qui comprend notamment :

  • Le support technique et commercial sur les produits hardware du Groupe et notamment l’Ataribox dont le lancement est attendu par la large communauté des fans d’ATARI ;
  • La poursuite des investissements sur les franchises existantes sur ses 5 lignes d’activités.

L’objectif d’élargissement du portefeuille de produits et de licences (environ 15% du produit de l’Emission) devrait permettre à ATARI de se positionner sur d’éventuelles acquisitions externes sélectives.

Documents en téléchargement :

Comment souscrire :

Les ordres de souscription ou d’achat et vente de DPS sont à transmettre à votre intermédiaire financier dépositaire de vos titres Atari.
Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire Atari
par email à investisseur@atari-sa.com
ou par téléphone au 0 800 814 850 (numéro gratuit depuis les postes fixes en France).

A titre irréductible

Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d‘OCEANE selon la parité de 1 OCEANE pour 25 DPS détenus. Vous pouvez acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d‘OCEANE à titre irréductible.

A titre réductible

Si vous souhaitez participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS vous pouvez passer un ordre pour un montant complémentaire. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée, proportionnellement au nombre de DPS que vous détenez.

Codes ISIN

OCEANE 2017 : FR0013284452 
DPS : FR0013284478
(négociés sur Euronext Paris du 3 octobre 2017 au 18 octobre 2017)

Attention : les DPS non exercés seront caducs de plein droit et n’auront donc plus de valeur à la fin de la période de souscription, soit le 20 octobre 2017 à la clôture de la séance de bourse.

 

  • Visa de l’AMF sur le Prospectus
  • Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l’Emission et les modalités de mise à disposition du Prospectus
  • Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission des OCEANE.
  • Détachement et début de négociation des DPS
  • Ouverture de la période de souscription
  • Fin des négociations des DPS à l’issue de la séance de bourse
  • Clôture de la période de souscription
  • Communiqué de presse annonçant le résultat provisoire de l’Emission ainsi que le délai de rétractation de 2 jours ouvrés
    (en cas de montant de l’Emission inférieur à 75%)
  • Résultats de la centralisation de l’Emission
  • Décision d’exercice ou non la Clause d’Extension
  • Conseil d’administration constatant le montant total des souscriptions
  • Fin de la période de rétractation (en cas de montant de l’Emission inférieur à 75%)
  • Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’Emission
  • Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE indiquant le montant définitif de l’Emission
  • Règlement-livraison des OCEANE et publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires
  • Maturité des OCEANE